Serietà, visione, discrezione e trasparenza: sono questi i pilastri su cui poggia la relazione di fiducia con le persone e le aziende che si affidano alla mia esperienza nella consulenza finanziaria…
Serietà, visione, discrezione e trasparenza: sono questi i pilastri su cui poggia la relazione di fiducia con le persone e le aziende che si affidano alla mia esperienza nella consulenza finanziaria…
RISERVATEZZA e affidabilità
Il mio lavoro si focalizza sulla gestione, sul consolidamento e sullo sviluppo del patrimonio dei miei clienti.
Ricevo nel mio ufficio in via Belenzani a Trento (Ufficio Fineco Bank) e offro discrezione, serietà e affidabilità. Con il mio team di lavoro assisto soggetti privati o aziende di profilo elevato su materie come la pianificazione finanziaria, la tutela e la creazione del patrimonio. Nel fare ciò, mi concentro sull’offerta di prodotti, servizi e soluzioni esclusivi.
Ogni cliente viene curato con il massimo dell’attenzione e gestito con un alto livello di personalizzazione.
ivan bridi
Sono un professionista da più di vent’anni nel settore della consulenza finanziaria. Grazie alla costante applicazione, alla formazione continua e all’etica del lavoro acquisita sin da ragazzo, sviluppo importanti competenze professionali in questo mondo, mettendomi in evidenza nell’importante banca FINECO BANK per la quale ricopro il ruolo di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Nello svolgimento della mia attività, gestisco clientela di profilo elevato a cui offro la mia esperienza acquisita sul campo e lo faccio con il massimo della reattività e con piena libertà d’azione, garantendo un servizio taylor-made di primissimo livello.
Offro supporto e assistenza nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio della clientela e alla conservazione nel tempo del tenore di vita, tenendo in considerazione anche la pianificazione successoria e l’ottimizzazione fiscale.
Funzionale a questo approccio è la piena attenzione posta da me e dal mio team alla qualità dell’informazione e della comunicazione e alla trasparenza con i miei interlocutori, per offrire il massimo della coerenza in ogni aspetto e ad ogni passo della mia relazione col cliente.
COSA FACCIO CON te
Il mio obiettivo è aiutarti a soddisfare e a raggiungere i tuoi propositi attraverso 4 semplici mosse: ASCOLTO, CONTATTO, COMPETENZA, STRATEGIA.
Ascolto
Ogni cliente è unico e il mio obiettivo è di costruire un rapporto fiduciario e capire le tue specifiche esigenze dalle quali partire per pianificare assieme a te una gestione intelligente del tuo patrimonio.
Contatto
Nel mio approccio è fondamentale riuscire a creare un contatto autentico con la persona o l’azienda che si rivolge a me, per capirne meglio le esigenze e le aspettative e poter offrire la migliore soluzione possibile.
Competenza
La mia significativa esperienza nel settore della consulenza finanziaria, il costante processo di formazione e di aggiornamento ed il mio approccio cross-functional mi garantiscono i massimi livelli di competenza professionale.
Strategia
Ti aiuto a definire una strategia di gestione e protezione del patrimonio, a seconda dell’obiettivo e delle necessità, partendo dalla creazione di una relazione solida e trasparente.
I miei valori
Nell’analizzare la situazione patrimoniale e pianificare le migliori strategie di investimento per le persone e le aziende che si affidano a me non perdo mai di vista alcuni valori fondamentali come il bisogno di sicurezza e l’etica della trasparenza.
Per far crescere il tuo patrimonio cerco le migliori soluzioni di investimento in base alla tua situazione di partenza, alle tue necessità e alle tue aspettative. Per proteggere il tuo patrimonio utilizzo tutti gli strumenti necessari per salvaguardarne la sicurezza.
Sono orientato ad integrare soluzioni per trasformare i patrimoni in motori attivi che possano alimentare e sostenere la loro stessa crescita.
Studio e implemento strategie tese a garantire la continuità e la sostenibilità dei patrimoni familiari lungo le generazioni.
Patrimonio
Famiglia
Impresa
I miei valori
Nell’analizzare la situazione patrimoniale e pianificare le migliori strategie di investimento per le persone e le aziende che si affidano a me non perdo mai di vista alcuni valori fondamentali come il bisogno di sicurezza e l’etica della trasparenza.
Per far crescere il tuo patrimonio cerco le migliori soluzioni di investimento in base alla tua situazione di partenza, alle tue necessità e alle tue aspettative. Per proteggere il tuo patrimonio utilizzo tutti gli strumenti necessari per salvaguardarne la sicurezza.
Sono orientato ad integrare soluzioni per trasformare i patrimoni in motori attivi che possano alimentare e sostenere la loro stessa crescita.
Studio e implemento strategie tese a garantire la continuità e la sostenibilità dei patrimoni familiari lungo le generazioni.
Patrimonio
Famiglia
Impresa
CONSULENZA
Il mio approccio si basa su una forte componente valoriale, sulla costruzione di una solida relazione con il mio interlocutore e sulle profonde conoscenze tecniche del settore in cui opero. Il mio obiettivo è di confezionare per ciascun cliente una soluzione di consulenza taylor-made con alto valore aggiunto.
Servizi finanziari
Mi preoccupo di attivare una gestione del patrimonio familiare, controllando il rischio, programmando i risultati e aiutando la famiglia a identificare un codice dei valori intangibili che riesca a proteggere l’identità familiare nel tempo. Offro servizi patrimoniali per le famiglie e le aziende e servizi finanziari come fondi pensione, piani di accumulo, obbligazioni e fondi di investimento.
Gestione del portafoglio
Quando incontro il cliente, cerco innanzitutto di capire quali sono i suoi obiettivi per decidere come investire insieme i suoi risparmi e come proteggerli. Sulla base di un’attenta analisi, propongo una soluzione e un portafoglio per raggiungere insieme l’obiettivo. Opero con un orizzonte temporale il più esteso possibile, per garantire nel tempo la sostenibilità del patrimonio famigliare o aziendale.
Monitoraggio
Parte integrante del mio lavoro è consigliarti le migliori soluzioni di investimento, costruendo un tuo portafoglio diversificato e costantemente monitorato. La finanza è come la salute, i controlli di routine consentono di evitare brutte sorprese l’analisi del rischio mi permette di pianificare i risultati in modo ponderato.
Visione strategica
Il mio lavoro si basa sulla capacità di far prevalere una visione strategica unitaria che implementi una gestione consapevole e responsabile dei grandi patrimoni sul lungo periodo mostrando anche opportunità e progetti di investimento alternativi. Nel mio approccio è centrale la capacità di garantire sostenibilità economica e valoriale ai grandi patrimoni famigliari e aziendali, per dare garanzia di continuità alle diverse generazioni, unendo in modo coerente e circolare il passato al presente e al futuro.
Vuoi investire PER IL tuo FUTURO? Scrivimi!
Compila il modulo di seguito e verrai ricontattato in breve tempo